Китай все активнее сбрасывает доллары
За последние несколько лет Китай был лидером по дедолларизации, стремясь разорвать экономические связи с США и положить начало эре гегемонии юаня. По данным Министерства финансов США, Народный банк Китая (НБК) избавился от казначейских облигаций США на сумму $48,9 млрд долларов в первом квартале 2024 года, сократив свои активы с $816,3 млрд долларов в декабре прошлого года до $767,4 млрд долларов в марте.
Падение за один квартал достигает $53,3 млрд долларов с учетом агентских облигаций. Годовой объем продаж казначейских облигаций США составляет $74 миллиарда долларов, а запасы Китая в долларах США находятся на самом низком уровне с 2009 года.
БРИКС следует за лидером
Будучи вторым по величине держателем казначейских облигаций США, экономическая траектория Китая оказывает огромное влияние на Америку. Однако это не единственная страна, отказывающаяся от доллара. Страны БРИКС — группа развивающихся экономик — вбивают клин в основу доллара, угрожая опрокинуть мировую резервную валюту.
То, что начиналось как свободная группа из пяти стран, быстро превращается в одну из самых мощных сил на мировой экономической арене. Эти страны активно занимаются разработкой обеспеченной золотом валюты БРИКС, которая станет прямой конкуренцией доллару. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что 90% торговли между Москвой и Пекином уже осуществляется в юанях или рублях.
Эксперты бьют экономическую тревогу
Многие американские и другие экономические эксперты предупреждают об этом развитии событий и его потенциальных последствиях.
Главный стратег Bloomberg Intelligence по валютным и процентным ставкам в Азии Стивен Чиу указывает на явную тенденцию отхода от доллара на фоне возобновления торговой войны между США и Китаем.
Десмонд Лахман согласен с неизбежностью дорогостоящей торговой войны между крупнейшими экономиками мира:
Любой, кто сомневается в том, что мы движемся к торговой войне между США и Китаем, был невнимателен.
Дедолларизация: отказ от доллара и переход к золоту
Временная стратегия стран БРИКС и других стран, скептически относящихся к доллару, заключается в укреплении национальных валют путем отказа от доллара. Однако их долгосрочная стратегия вращается вокруг физического золота. Центральные банки скупали золото рекордными темпами в 2022 и 2023 годах, при этом эксперты ожидают, что эта тенденция сохранится в 2024 году.
Неудивительно, что обычные подозреваемые — Китай и Россия — находятся на вершине пирамиды, массово увеличивая свои золотые запасы. Золотые запасы НБК выросли с менее чем 2% резервов до почти 5% менее чем за десять лет.
Поскольку центральные банки отказываются от доллара США в пользу золота, опытные инвесторы следуют этому примеру. Если самые богатые, умные и опытные финансовые менеджеры в мире считают, что золото — более безопасный вариант, чем доллары, пришло время поучиться у них.
Как отказ от доллара вредит американцам
Глобальный отказ от доллара США может иметь катастрофические последствия для финансовой стабильности внутри страны.
Сберегательные счета, пенсионные планы и средства к существованию обычных американцев полностью зависят от облигаций, акций и других долларовых активов.
Поскольку иностранные правительства вкачивают в экономику триллионы долларов, стоимость доллара неизбежно снижается. Пристрастие правительства к расходам и печатанию денег только усугубляет эти негативные последствия. Девальвация валюты наносит ущерб всем активам, привязанным к доллару, и разрушает доверие инвесторов.
Дни веры в то, что правительство США обеспечит будущее доллара, давно прошли. Умные инвесторы берут свою финансовую безопасность в свои руки.