По состоянию на 2002 год доллары составляли 72% мировых резервов, сегодня — около 58%.
Это не означает, что доллар вот-вот рухнет, но это действительно показывает медленный отход от доминирования доллара, поскольку другие страны стремятся минимизировать свою зависимость от и разорвать денежные связи, за которые Соединенные Штаты часто дергают для продвижения своих внешнеполитических целей.
Дедолларизация ускорилась с тех пор, как США и другие западные страны наложили серьезные финансовые санкции на Россию.
Тенденция к отказу от доллара набирает обороты. Финансовые санкции со стороны Запада против России ускорили этот процесс.
США и их союзники не только заморозили российские активы, но и исключили страну из финансовой системы SWIFT.
Система служит супермагистралью мировой экономики. По сути, она работает как глобальная служба финансовых сообщений, облегчая трансграничные платежи. Поскольку доллар является мировой резервной валютой, SWIFT фактически содействует международной долларовой системе.
Это дает США большие рычаги влияния, как обнаружили русские.
Это был не первый раз, когда США использовали SWIFT и доллар в качестве оружия для достижения своих внешнеполитических целей. В 2014 году администрация Обамы заблокировала доступ нескольких российских финансовых учреждений к SWIFT, поскольку отношения между двумя странами ухудшились из-за Украины и Крыма.
Несколько лет спустя администрация Трампа пригрозила Китаю, пытаясь заставить эту страну присоединиться к санкциям против Северной Кореи.
Независимо от того, считаете ли вы санкции оправданными или нет, важно помнить, что другие страны наблюдают и делают выводы. Они понимают, что зависимость от долларов делает их уязвимыми для манипуляций США, и это одна из причин, по которой многие страны пытаются диверсифицироваться.
Подумайте вот о чем: если вы опасаетесь, что Соединенные Штаты могут лишить вас доступа к доллару, возможно, стоит рассмотреть возможность выхода из долларовой системы.
Похоже, именно это и происходит.
Рассвет БРИКС
Атлантический совет также определяет расширение БРИКС как угрозу долгосрочному доминированию доллара.
БРИКС — это экономический блок сотрудничества, который значительно расширился в 2024 году.
Расширенный БРИКС имеет общую численность населения около 3,5 млрд человек. Экономики стран-членов оцениваются более чем в $28,5 трлн долларов и составляют примерно 28% мировой экономики. На страны БРИКС также приходится около 42% мировой добычи сырой нефти.
Кроме того, страны БРИКС выступают за использование своих внутренних валют для торговли с другими странами-членами блока.
Страны БРИКС уже предприняли шаги по отходу от доллара. В апреле прошлого года Китай и Бразилия объявили о торговой сделке в своих собственных валютах, полностью минуя доллар. В рамках сделки Бразилия и Китай будут осуществлять торговлю напрямую, обменивая юани на реалы и наоборот, вместо предварительной конвертации в доллары.
Прошлым летом Индия и Объединенные Арабские Эмираты также впервые осуществили торговлю нефтью без конвертации местных валют в доллары, поскольку крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод оплатил нефть в рупиях.
Китай также разрабатывает альтернативу SWIFT — CIPS, количество участников которой растет с каждым месяцем.
Многие страны переходят на золото
Также наблюдается глобальное движение за замену фиатных валют, включая доллар, золотом.
В начале текущего года мировые центробанки увеличили свои золотые резервы почти на 500 тонн. Таким образом, уже третий год подряд официальный сектор выступает активным покупателем золота, устанавливая все новые рекорды.
В недавней статье Nikkei Asia золото назвали «валютой без государства», то есть неконтролируемой никаким правительством. Это означает, что страны, владеющие золотом, сохраняют более высокий уровень независимости по сравнению со странами, использующими доллары или другие государственные фиатные валюты.
Дедолларизация станет катастрофой для Соединенных Штатов.
Статус доллара как резервной валюты косвенно поддерживает способность правительства США занимать и тратить. Спрос на доллары поддерживает стоимость доллара и в некоторой степени защищает американцев от воздействия его инфляционной денежно-кредитной политики.
Дедолларизация мировой экономики приведет к падению стоимости валюты США и, вероятно, спровоцирует валютный кризис.
Это еще больше подорвет покупательную способность доллара и еще больше поднимет цены. Это может даже привести к гиперинфляции.
Даже скромное сокращение использования доллара может начать подрывать силу валюты. Это может привести к нисходящей спирали, а слабость доллара еще больше подорвет доверие к американской валюте.
Хотя доллару не грозит немедленный крах, это, несомненно, тревожная тенденция.