Обратный отсчет до долгового конца света: один из самых сложных периодов в истории США

Грандич сказал Джереми Шафрону, ведущему Kitco News, что по мере того, как блок БРИКС продолжает свое быстрое расширение и усиливает свое стремление к дедолларизации, традиционное доминирование доллара находится под угрозой.

На саммите БРИКС 2024 года представители более 40 стран обсудили альтернативы доллару, которые могли бы изменить мировую торговлю и привести к появлению валюты, обеспеченной золотом — шаг, который, по прогнозам многих аналитиков, ослабит позиции доллара и увеличит мировой спрос на золото.

Формирование БРИКС… то, что они сделают с мировой торговлей, будет приравнено к тому, что сделала промышленная революция.

Грандич подчеркнул потенциальную трансформацию экономического влияния.

Кроме того, поскольку, по прогнозам, к 2034 году долг США достигнет $54 триллионов долларов, растущий долг и фискальная уязвимость усиливают необходимость сохранения капитала на фоне этих структурных сдвигов в динамике мировой власти.

Грандич подчеркнул, что традиционные инвестиции, ориентированные на рост, могут больше не быть жизнеспособными, учитывая растущие риски.

Сейчас важнее сохранение капитала, чем его прирост.

Он указал на оценки Бюджетного управления Конгресса, согласно которым государственный долг США к 2034 году составит около $54,39 трлн долларов, что больше, чем сегодняшние $36 трлн долларов, согласно Statista.

Ожидается, что процентные платежи по этому долгу также почти удвоятся, с $870 млрд долларов в 2024 году до $1,6 трлн долларов к 2034 году, достигнув самого высокого уровня в истории США, согласно Бюджетному комитету Палаты представителей. Эти стремительно растущие процентные платежи поглотят более 20% государственных доходов к 2034 году, что подчеркивает неустойчивый характер текущей фискальной политики.

Последний саммит БРИКС подчеркнул импульс дедолларизации, поскольку такие страны, как Россия и Китай, перешли к расчету более 90% своей двусторонней торговли в рублях и юанях, заявил Грандич. Этот глобальный отход от доминирования доллара подчеркивает необходимость переоценки инвесторами своих портфелей.

Заглядывая вперед, Грандич посоветовал отдать приоритет физическим активам, таким как золото, которое продемонстрировало устойчивость на фоне растущей экономической неопределенности и структурных сдвигов в мировых финансах.

Помимо того, что центральные банки продолжают наращивать свои золотые резервы в 2024 году, Всемирный золотой совет (WGC) сообщил, что мировой спрос на золото вырос примерно на 5% в третьем квартале, что стало рекордом и впервые превысило потребление в $100 миллиардов долларов.

Кроме того, страны БРИКС активно рассматривают возможность введения валюты, обеспеченной золотом, — шаг, который может еще больше бросить вызов доминированию доллара и укрепить роль золота в мировых финансовых транзакциях, добавил Грандич.

Это накопление золота центральными банками по всем направлениям не было связано с инвестиционной точкой зрения. Это было признанием того, что происходят серьезные изменения.

Эксперт подчеркнул стратегические планы переоценки многих стран в ответ на меняющуюся денежную парадигму.

Цены на золото достигли нескольких новых рекордных максимумов в этом году, приблизившись к $2.800 долларам за унцию в октябре. Грандич указал на усиление геополитической напряженности и неопределенности вокруг предстоящих президентских выборов в США как на несколько факторов, стоящих за ралли.

Грандич предупредил, что для индивидуальных инвесторов «не так важно, сколько вы зарабатываете, а сколько вы не теряете», предложив стратегию защитных инвестиций, которая фокусируется на стабильности, а не на высокорискованном росте на фоне растущей геополитической и экономической неопределенности.

Посмотрите полное интервью Kitco News, где подробно обсуждается будущее мировых финансов, золота и экономической стабильности.