Несмотря на название статьи, сегодня я побуду «предсказателем» и выскажу несколько прогнозов по золоту и серебру.
Инвестиционные менеджеры не знают ничего о золоте в основном из-за того, что они не получают комиссионные, предлагая своим клиентам инвестировать в физическое золото. Их основная задача — убедить инвесторов в том, что они обладают превосходными навыками и знанием рынка. Тем не менее, 99% этих так называемых экспертов значительно отстают от рынка.
Большинство из них, например, не знают, что их клиенты могли вложить свои деньги в золото в начале этого века, и сегодня их инвестиции увеличились бы в 7 или более раз в зависимости от их базовой валюты.
Но это было бы слишком просто, поскольку лишало бы всей мистики индустрию управления активами с их триллионными инвестициями.
Итак, за последние пару десятилетий золото существенно подорожало. А что теперь? Должны ли инвесторы доверить свои деньги экспертам, которые затем будут покупать акции, облигации и недвижимость, которые более ста лет раздувались за счет бесконечного печатания денег?
Поскольку правительства и центральные банки являются крупнейшими сторонниками золота, постоянно уничтожая ценность бумажных денег, владение золотом является обязательным.
«Пузырь всего», вероятно, превратится в «крах всего», когда все активы с пузырями обрушатся на 75%–95% в реальном выражении.
После всего; активы, раздутые фальшивыми деньгами, очевидно сами являются фальшивкой.
Очевидно, что самым большим обвалом станет долговой рынок на сумму $300 триллионов долларов. Но до этого долгового краха западные правительства и центральные банки утопят финансовые рынки в том, что мой коллега Мэтт Пайпенбург называет деньгами, созданными по щелчку мыши.
И они напечатают огромные горы денег, прежде чем потопить этот «Титаник».
Во время Мартовских ид был убит Юлий Цезарь. В этом году в середине марта погибло четыре банка; один швейцарский и три американских в течение нескольких дней.
После банковского кризиса 2008 года было объявлено, что больше не будет никаких мер по спасению, а будут только финансовые вливания. В то время это были смелые обещания, которые, как мы знаем, были нарушены.
Слухи о том, что вкладчики выводят сотни миллионов или миллиардов из Credit Suisse или Silicon Valley Bank, означали, что у центральных банков было всего несколько часов, чтобы спасти систему.
Набеги на банки больше не происходят из-за вкладчиков, стоящих в очереди у дверей, а из-за распространения новостей через социальные сети за считанные минуты.
Чтобы остановить мгновенный крах системы, центробанки должны были оказать поддержку. Итак, мы снова вернулись к спасению (печатанию денег). И то, что мы видели до сих пор, — это только начало.
Непогашенные глобальные деривативы на сумму более $2 квадриллионов долларов, скорее всего, превратятся в долги, если контрагенты обанкротятся. Именно тогда начнется реальное печатание денег. Но сейчас также существует очень много областей беспрецедентного глобального риска, невиданного ранее в истории масштаба.
Поскольку западные правительства и центральные банки знают, что система находится на грани краха, они делают все возможное, чтобы контролировать людей. Вакцины от Covid, карцеры, глобальное потепление — это только начало. Далее идут CBDC (цифровые валюты центрального банка). Это будет самый совершенный способ для правительств контролировать своих людей, имея полный контроль над их деньгами. Так что именно Запад рискует попасть под тоталитарный контроль.
Снижайте риски, владея физическим золотом и серебром
Очевидно, что очень немногие имеют возможность избежать того, что грядет, но любой, кто может, должен действительно изучить все альтернативные варианты.
Но что может сделать большинство людей со своими сбережениями, так это купить золото и серебро в физической форме и хранить их в безопасной юрисдикции вне финансовой системы. Тогда, по крайней мере, если ваше правительство станет слишком деспотичным, вы сможете найти спасение у своего золота.
Потому что без сомнения бумажные деньги на следующей фазе достигнут своей внутренней стоимости, равной нулю, как сказал Вольтер.
Золото — это естественные деньги и вечное богатство
Бумажные деньги — это эфемерные деньги, и поэтому они обесценятся. Но естественные деньги — золото, — которое на протяжении всей истории сохраняло свою покупательную способность, измеряемое бумажными деньгами, достигнет немыслимых высот.
Золото — это вечное богатство. Поэтому, если вы держите золото в качестве защиты богатства, вам не нужно беспокоиться о том, что произойдет со стоимостью ваших бумажных денег. Золото всегда будет отражать обесценивание бумажных денег.
Поэтому давать прогнозы цены на золото совершенно бессмысленно и глупое занятие.
Нам следует прогнозировать не будущую цену на золото.
Вместо этого важно то, что произойдет с вашими деньгами. Что будет с долларом, евро, фунтом или иеной. Снизятся ли они на 50% или, может быть, на 100%.
Поскольку все валюты потеряли 97%-99% по отношению к золоту с 1971 года, мы, вероятно, испытаем, по крайней мере, такое же падение в следующие 5 с лишним лет.
Экспоненциальные движения и гиперинфляция
Как я объяснял во многих статьях, экспоненциальные движения конечны!
А вот что происходит, когда начинается гиперинфляция. Взгляните на цену золота в Веймарской республике:
Как показано на иллюстрации выше, бумажные деньги неприемлемы даже в качестве туалетной бумаги.
Но нам не нужно возвращаться к Веймарской республике начала 1920-х годов.
Просто посмотрите на песо и золото в Аргентине сегодня.
В первые пару десятилетий 1900-х годов Аргентина была одной из самых богатых стран мира. С тех пор ее разрушили коррупция и плохое управление.
Для тех, кто не понимает, какое влияние окажет на его жизнь грядущая гиперинфляция, просто поговорите с кем-нибудь из бывшей Югославии или Аргентины.
Например, несколько лет назад мы с женой были в ресторане в итальянской части Швейцарии. Хозяин узнал меня и сказал моим друзьям, которые были со мной, послушать меня и купить золото. Именно это и спасло его в Югославии. Большинство его друзей и членов семьи потеряли все. А мои друзья, которые пришли со мной в ресторан, до сих пор не владеют золотом!
Поэтому, если у вас есть достаточное количество золота, вам будет все равно, упадет ли ваша валюта на 90% или 99%. Но если вы не защитили себя инвестициями в золото, это, конечно, вопрос финансового выживания.
Доу-Джонс упадет на 90% по отношению к золоту
А для всех, кто верит, что фондовый рынок защитит его от грядущего краха финансовой системы, у меня плохие новости:
Отношение Доу-Джонса к золоту, составляющее в настоящее время 17, вероятно, достигнет по крайней мере уровня 1980 года 1:1. Это будет означать падение акций на 94% по отношению к золоту.
Но я думаю, что показатель может легко достичь линии тренда 0,5:1, что означает, что индекс Доу-Джонса упадет на 97% по отношению к золоту.
Серебро — золото на ходулях
Давайте также рассмотрим динамику серебра. Серебро очень волатильно, и не всем подойдет. Серебро обычно растет и падает как минимум в два раза быстрее, чем золото. Это означает абсолютную эйфорию на подъеме и полное страдание, когда оно идет вниз.
В настоящее время как фундаментальная картина (промышленный спрос, дефицит и т. д.), так и техническая картина превосходны. В какой-то момент, вероятно, в этом году, серебро может достичь $50 долларов на пути к гораздо более высоким уровням.
Если золото достигнет моей очень старой цели по крайней мере в $10.000 долларов (помните, что я теперь «предсказатель»), а соотношение золота и серебра достигнет своего исторического среднего значения 15, серебро поднимется до $666 долларов!
«Предсказатель» на один день
Некоторое время назад я перестал делать прогнозы цен на золото и серебро, так как они бессмысленны.
Измерение золота — естественных денег и вечного богатства в том, что правительства и центральные банки ежедневно уничтожают, явно не имеет никакого смысла. Поэтому прогнозы цены на золото совершенно бессмысленны.
И все-таки я решил на денек вновь стать «предсказателем» и сделать прогноз, который все хотят услышать. Поэтому, пожалуйста, игнорируйте приведенные выше «прогнозы» по золоту в размере $10.000, $20.000 или $200.000 долларов или $666 долларов по серебру. Просто примите это как мою странность!
Что более важно, помните, что физическое золото и немного серебра, скорее всего, обеспечат вам защиту в период, вероятно, самого страшного кризиса в истории мира.
И что еще более важно, это может позволить вам помочь семье и друзьям, которые пострадают в предстоящие трудные времена.